Publicis et Omnicom se marient et deviennent leader mondial du secteur !

<time datetime="2013-07-28T16:21:00" pubdate="pubdate"> Aujourd'hui à 16h21       </time>
lien

(Boursier.com) -- La rumeur courait depuis hier... La nouvelle est maintenant officielle... Publicis et Omnicom se marient ! Les bans ont été publiés ce dimanche à la mi-journée. Les deux agences procèdent à une vaste opération de consolidation sectorielle créant le Numéro 1 mondial de la publicité devant WPP. Le nouveau leader sera baptisé Publicis Omnicom Group. "Je suis extrêmement heureux de cette opération qui va donner naissance au 1er groupe mondial", commente Maurice Lévy.

Fusion entre égaux transfrontalière
Le rapprochement du Français Publicis et de l'Américain Omnicom, deux agences jusqu'ici concurrentes, va prendre la forme d'une fusion entre égaux transfrontalière au sein d'une holding. Le nouveau capital sera partagé à 50/50 entre les actionnaires des deux sociétés. La nouvelle entité, Publicis Omnicom Group, sera domiciliée aux Pays-Bas mais les sièges opérationnels resteront basés à Paris et New York. Lors de l'opération de fusion, les actionnaires de Publicis recevront 1 action ordinaire nouvelle Publicis Omnicom Group pour 1 ancienne action Publicis et un dividende exceptionnel de 1 Euro/action. Les actionnaires d'Omnicom recevront 0,813 action ordinaire nouvelle Publicis Omnicom Group par action détenue ainsi que 2 $/action de dividende exceptionnel et deux dividendes trimestriels ordinaires de 0,40$.  La fusion sera fiscalement neutre pour les actionnaires des deux sociétés.

Maurice Lévy raccrochera dans 30 mois
Durant une période d'intégration de 30 mois, la nouvelle entité sera dirigée conjointement par les patrons des deux entreprises, Maurice Lévy (Président du Directoire de Publicis) et John Wren (CEO d'Omnicom), avec le titre de 'co-CEOs'. "Nous sommes partis pour faire un grand succès", se réjouit Maurice Lévy qui voit dans cette nouvelle agence "une nouvelle compagnie pour le monde d'aujourd'hui et le monde de demain". A l'issue de ces 30 mois, Maurice Lévy (71 ans) tirera sa révérence et deviendra Président du Conseil d'Admistration non-exécutif (Chairman) tandis que John Wren continuera à exercer les fonctions de Directeur Général (CEO).

Création de valeur et effets d'échelle
Le secret avait été bien gardé puisque selon John Wren, les discussions se sont engagées, il y a 6 mois. L'opération devrait être bouclée au 4ème trimestre 2013 ou au début 2014. La capitalisation boursière du nouveau géant pèsera 26,5 Milliards d'Euros (35,1 Mds$). Publicis Omnicom Group sera coté sur les Bourses de Paris et de New York et participera aux indices S&P 500 et CAC 40. Les revenus combinés du nouveau leader de la communication, de la publicité, du marketing et du numérique s'élèveront à 17,7 MdsE (22,7 Mds$). Le nouveau groupe emploiera plus de 130.000 personnes. L'opération a été approuvée à l'unanimité par le Board d'Omnicom, le Directoire et le Conseil de Surveillance de Publicis Groupe.

500 M$ de synergies
Cette union est annoncée comme étant "fortement créatrice de valeur pour les actionnaires". Les effets d'échelle et les synergies internes de l'ensemble combiné devraient permettre de générer des gains d'efficacité de 377 Millions d'Euros (500 M$). Publicis Omnicom Group sera créateur de valeur pour les clients, les collaborateurs et les actionnaires. "Cela représente à la fois un défi considérable et une formidable opportunité pour nos clients. Avec John, nous avons conçu cette fusion pour apporter les meilleures solutions à nos clients en constituant l'offre la plus complète de services analogiques et numériques. De façon tout aussi importante, ce rapprochement offre à nos talents un avenir à la croisée de l'intelligence stratégique, de la créativité, de la science et de la technologie", estime Maurice Lévy. "Omnicom et Publicis Groupe réinventent notre industrie en proposant un nouveau standard de service à nos clients dans tous les métiers du marketing et dans le monde entier", renchérit John Wren.